记账事务所的客户资料缺件与跟进看板

问题是什么

客户未交银行对账单等必要资料，工作无法继续；资料到齐时间不可预期，临近截止日形成集中工作量。跟进散落在邮件和人员手里时，缺件与责任人难以保持清楚。